IQ 9-летнего Фрэнка выше, чем у 99% американцев. Он живет в огромном особняке вместе с мамой, знаменитой писательницей Мими Бэннинг. Тысячи читателей с нетерпением ждут выхода нового романа Мими, поэтому редактор отправляет на помощь писательнице молодую ассистентку по имени Элис. Совершенно неожиданно девушка вовлекается в необычный мир Фрэнка, который явно получает недостаточно любви от матери. Параллельно она погружается в загадочный мир привилегированных калифорнийских кругов. Дебютный роман Джулии Клэйборн Джонсон посвящен тому, как жить, если ты не похож на других. Автор пытается показать, что именно наши отличия помогают увидеть мир с другой стороны и раскрыть его новые грани. В романе представлены невероятные, практически кинематографичные персонажи. Как и у главного героя, у этой истории очень большое сердце.